A.通過后續跟蹤服務,提升客戶滿意度、加強客戶關系以實現客戶生命周期價值最大化

B.理財方案所依據的數據是建立在預測基礎上的,方案的最終效果可能與當初的預期、目標產生較大差異

C.理財規劃服務是個過程,不是一次性完成的,后續跟蹤服務是其中重要的部分

D.客戶的理財目標有短期也有長期的,需要理財師不斷做好后續跟蹤服務

E.后續跟蹤服務體現了真正的服務升級,是理財職業生涯得以持續健康發展的基礎

A.客戶的理財目標有短期也有長期的，需要理財師不斷做好后續跟蹤服務

B.后續跟蹤服務體現了真正的服務升級，是理財師職業生涯得以持續健康發展的基礎

C.理財方案所體現的數據是建立在預測基礎上的，方案的最終效果可能與當初的預期、目標產生較大差異

D.通過后續的跟蹤服務，提升客戶的滿意度，加強客戶關系以實現客戶生命周期價值最大化

E.理財規劃服務是個過程，不是一次性完成的，后續跟蹤服務是其中重要的一部分

理財師在移交理財規劃方案后必須提供后續跟蹤服務，這樣做的原因包括()

A理財規劃服務是個過程，不是一次性完成的，后續跟蹤服務是其中重要的一部分

B通過后續跟蹤服務，提升客戶滿意度，加強客戶關系以實現客戶生命周期價值最大化

C客戶的理財目標有短期也有長期的，需要理財師不斷做好后續跟蹤服務

D理財方案所依據的數據是建立在預測基礎上的，方案的最終效果可能與當初的預期、目標產生較大差別

E后續跟蹤服務體現了真正的服務升級，是理財師職業生涯得以持續健康發展的基礎

下列有關理財師為客戶提供后續跟蹤服務的原因的說法正確的是（）。

①理財規劃服務是一項長期服務

②客戶的理財目標的期限不同

③綜合理財方案所依據的數據是建立在預測基礎基礎上的，不是一成不變的

④可以通過加強客戶關系實現客戶生命周期價值最大化

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①③④

A.發現潛在理財客戶

B.通過接觸發現需求

C.相互認可

D.確立理財師為客戶提供理財規劃服務的關系

E.后續跟蹤服務

A.314526

B.314256

C.136542

D.352164

A.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→明確客戶的理財目標→制訂理財規劃方案→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

B.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→接觸客戶→明確客戶的理財目標→制訂理財規劃方案→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

C.接觸客戶→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→制訂理財規劃方案→明確客戶的理財目標→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

D.接觸客戶→明確客戶的理財目標→收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況→制定理財計劃→理財規劃方案的執行→后續跟蹤服務

A．理財規劃服務是一個長期的過程，不是一次性的，不僅包含理財方案的制定還包含后續客戶的管理

B．客戶的理財目標一般是短期的，因此銀行為了提高效率應當將重心放在吸引新客戶，不必將精力用在維護老客戶關系上

C．綜合理財方案所依據的數據是建立在預測基礎上的，對未來的預估不可能完全準確或一直不變

D．理財師可以定期或不定期地為客戶提供后續跟蹤服務

A．（3）（1）（4）（5）（2）（6）

B．（1）（3）（6）（5）（4）（2）

C．（3）（1）（4）（2）（5）（6）

D．（3）（5）（2）（1）（6）（4）

A.（6）（2）（3）（5）（1）（4）

B.（3）（4）（6）（2）（5）（1）

C.（3）（2）（6）（1）（5）（4）

D.（6）（2）（5）（3）（1）（4）

客戶實現其理財目標最重要的基礎是（）。

A.理財師的專業規劃

B.客戶現在以及未來的財務資源

C.理財規劃方案的執行

D.理財師的后續跟蹤服務